? ? 一、甲醇行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)容量分析

? ??受資源結(jié)構(gòu)限制，我國(guó)甲醇生產(chǎn)主要以煤為原料，大部分采用煤制甲醇的方式，也有采用天然氣制甲醇和焦?fàn)t煤氣制甲醇的方式。

? ??我國(guó)甲醇生產(chǎn)主要分布在內(nèi)蒙古、山東、河南、山西、河北以及陜西等地，合計(jì)約占全國(guó)甲醇總產(chǎn)能的2/3。

? ??我國(guó)甲醇生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多，規(guī)模普遍偏小，競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。目前我國(guó)甲醇企業(yè)平均產(chǎn)能為12萬(wàn)噸/年，平均產(chǎn)量為6萬(wàn)噸/年，裝置規(guī)模小，產(chǎn)能利用率低，能耗物耗高，生產(chǎn)成本高，缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。

? ??中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)（ http://www.chyxx.com）發(fā)布的《2014-2018年中國(guó)甲醇市場(chǎng)全景調(diào)查及未來發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》中顯示：據(jù)中國(guó)煉焦行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2011 年-2013 年，我國(guó)累計(jì)生產(chǎn)甲醇分別為2,294.50萬(wàn)噸、2,640.64萬(wàn)噸和2,878.54萬(wàn)噸。

2000-2013年我國(guó)甲醇產(chǎn)量走勢(shì)圖

? ? 二、甲醇行業(yè)進(jìn)入的主要障礙分析

? ??我國(guó)甲醇生產(chǎn)分為煤制甲醇、天然氣制甲醇和焦?fàn)t煤氣制甲醇三種。

? ??煤制甲醇的主要障礙：生產(chǎn)裝置規(guī)模較大，投資較高，具有一定的資金壁壘。

? ??天然氣制甲醇的主要障礙：受天然氣原料價(jià)格影響，成本過高，為了保障用于城市天然氣的供應(yīng)，國(guó)家2007年11月已經(jīng)禁止審批天然氣制甲醇項(xiàng)目。

? ??焦?fàn)t煤氣制甲醇的主要障礙：僅當(dāng)焦化企業(yè)的焦炭產(chǎn)能達(dá)到行業(yè)準(zhǔn)入規(guī)模后才能使焦?fàn)t煤氣制甲醇形成一定規(guī)模。

? ??國(guó)家對(duì)甲醇行業(yè)整體的產(chǎn)業(yè)政策為：實(shí)施上大壓小、產(chǎn)能置換等方式，降低成本、提高競(jìng)爭(zhēng)力。

??我國(guó)甲醇行業(yè)自2002年進(jìn)入快速發(fā)展期，產(chǎn)量持續(xù)上漲。2011年-2013年全國(guó)甲醇產(chǎn)量分別為2,294.50萬(wàn)噸、2,640.46萬(wàn)噸和2,878.54萬(wàn)噸，2012年較2011年同比增長(zhǎng)15.08%，2013年較2012年同比增長(zhǎng)9.02%。

? ??2010年，我國(guó)新增甲醇產(chǎn)能增長(zhǎng)較快。隨著國(guó)家煤化工產(chǎn)業(yè)政策的出臺(tái)，以及環(huán)保、能耗標(biāo)準(zhǔn)要求的提高，高能耗、小規(guī)模的落后產(chǎn)能將逐步被淘汰；受到天然氣價(jià)格較高的影響，部分天然氣制甲醇企業(yè)可能減產(chǎn)或停產(chǎn)，國(guó)內(nèi)甲醇有效產(chǎn)能將進(jìn)一步減少，甲醇產(chǎn)業(yè)將步入平穩(wěn)、健康、有序的發(fā)展期。2011年國(guó)內(nèi)甲醇企業(yè)產(chǎn)能利用率為55.1%，較2010年提升了7%。甲醇汽油推廣明顯提速，但依舊受到國(guó)家政策的影響限制了發(fā)展速度。甲醇在我國(guó)傳統(tǒng)化工領(lǐng)域中的需求已基本得到滿足，甲醇在新興燃料領(lǐng)域的應(yīng)用發(fā)展將直接影響到未來我國(guó)甲醇的需求增速和消費(fèi)結(jié)構(gòu)。2012年以來，隨著國(guó)內(nèi)甲醇制烯烴項(xiàng)目的逐步投產(chǎn)，將有利于甲醇的消費(fèi)。

? ??氮肥協(xié)會(huì)甲醇專委會(huì)已經(jīng)提出了《關(guān)于甲醇行業(yè)有序發(fā)展的建議》：“不再新建年產(chǎn)100萬(wàn)噸及以下煤制甲醇項(xiàng)目；新建甲醇項(xiàng)目必須條件具備、技術(shù)先進(jìn)、布局合理、手續(xù)齊全，同時(shí)配套有市場(chǎng)容量的下游產(chǎn)品；大型甲醇企業(yè)要搞好產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，重點(diǎn)發(fā)展化工新材料、精細(xì)化工、新能源等領(lǐng)域高技術(shù)延伸產(chǎn)品；不建設(shè)年產(chǎn)50萬(wàn)噸及以下煤基甲醇制烯烴項(xiàng)目；大型甲醇企業(yè)加強(qiáng)與下游企業(yè)的合作，實(shí)現(xiàn)上下游一體化發(fā)展。甲醇企業(yè)搞好節(jié)能減排工作，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)；加強(qiáng)行業(yè)自律，按照需求理性組織生產(chǎn)；積極參與行業(yè)共享信息平臺(tái)建設(shè)；建立落后產(chǎn)能退出機(jī)制，實(shí)現(xiàn)落后產(chǎn)能的平穩(wěn)退出�！�

? ??四、我國(guó)甲醇行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及原因

? ??我國(guó)甲醇生產(chǎn)企業(yè)采用煤、天然氣及焦?fàn)t煤氣為原料進(jìn)行加工生產(chǎn)。在國(guó)際油價(jià)處于較高價(jià)位，天然氣成本較高的基本背景下，甲醇生產(chǎn)企業(yè)以焦?fàn)t煤氣為原料進(jìn)行加工生產(chǎn)，具有較大的成本優(yōu)勢(shì)。從利潤(rùn)空間看，煤制甲醇和天然氣制甲醇的成本在2,300-2,400元/噸左右，而焦?fàn)t煤氣由于是焦化企業(yè)生產(chǎn)焦炭的副產(chǎn)品，因此焦化企業(yè)采用焦?fàn)t煤氣制甲醇成本僅為1,200元/噸左右。

? ??2008-2009年上半年，隨著世界金融危機(jī)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)的蔓延，中國(guó)化工企業(yè)受到前所未有的沖擊。2008年11月起，國(guó)外低價(jià)甲醇進(jìn)口數(shù)量猛增，中國(guó)甲醇生產(chǎn)企業(yè)大規(guī)模減產(chǎn)或者停產(chǎn)，甲醇行業(yè)中小規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)處于微利甚至虧損的狀態(tài)。

? ??2009年6月24日，商務(wù)部公告決定對(duì)原產(chǎn)于印度尼西亞、馬來西亞、新西蘭和沙特阿拉伯的進(jìn)口甲醇進(jìn)行反傾銷調(diào)查。我國(guó)甲醇進(jìn)口量已明顯下降，國(guó)內(nèi)甲醇價(jià)格回升，甲醇生產(chǎn)企業(yè)利潤(rùn)率見底回升。

? ??2010年，我國(guó)甲醇市場(chǎng)在M85、M15甲醇汽油國(guó)標(biāo)頒布、國(guó)際原油及天然氣價(jià)格高企等因素的綜合影響下，價(jià)格先跌后漲大幅震蕩，下半年行情震蕩上行， 10月以來受到各地區(qū)節(jié)能減排力度加大的影響，甲醇行情持續(xù)大幅飆升，甲醇生產(chǎn)企業(yè)利潤(rùn)水平上升。

? ??2012年，甲醛行業(yè)需求低迷從而壓制甲醇需求，盡管二甲醚的替代效應(yīng)顯現(xiàn)，但受到消費(fèi)結(jié)構(gòu)權(quán)重影響，仍難敵甲醛市場(chǎng)萎縮對(duì)甲醇構(gòu)成的利空，而甲醇汽油等新興需求受到相關(guān)利益抵觸等因素前景不明確，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的利潤(rùn)空間明顯被壓縮。

? ??2013年，隨著新的甲醇制烯烴裝置的投產(chǎn)，甲醛和二甲醚需求的釋放，甲醇需求增速改善，行業(yè)利潤(rùn)水平上升。