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我國玉米飼料和深加工等下游需求規(guī)模仍將增長，國內(nèi)玉米產(chǎn)量增速已低于消費(fèi)增速，科技將是玉米增產(chǎn)的主動力，而進(jìn)口將成為補(bǔ)充國內(nèi)玉米供給的常規(guī)手段。
我國是玉米生產(chǎn)和消費(fèi)大國，播種面積、總產(chǎn)量、消費(fèi)量僅次于美國，均居世界第二位。近年來，在玉米價格上揚(yáng)的帶動下，國內(nèi)玉米產(chǎn)量穩(wěn)步增長。中國社科院發(fā)布的2012年《農(nóng)村綠皮書》預(yù)計今年玉米產(chǎn)量將超過稻谷，成為我國第一大糧食作物。隨著工業(yè)化、城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，玉米消費(fèi)需求也明顯增加。從我國玉米產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀及國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策來看，玉米下游行業(yè)需求規(guī)模仍將穩(wěn)步增長。如何在有限的資源條件下提高國產(chǎn)玉米供給能力將是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重中之重，而進(jìn)口則將成為補(bǔ)充國內(nèi)玉米供給的常規(guī)手段。
下游行業(yè)需求規(guī)模仍將穩(wěn)步增長
我國玉米需求主要分為飼料需求、深加工需求以及食用、種用需求。隨著我國人民生活水平的提高和工業(yè)化的發(fā)展，肉類、玉米淀粉和酒精等產(chǎn)量穩(wěn)步增長，飼料和深加工需求規(guī)模不斷增加。以飼料需求為例，國家統(tǒng)計局公布的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，與2010年相比，2011年我國肉類產(chǎn)量增加了31.17萬噸，配合飼料產(chǎn)量增加了1649萬噸左右，混合飼料產(chǎn)量增加了595萬噸左右。預(yù)計未來飼料和深加工需求規(guī)模仍將穩(wěn)步增長。
1．當(dāng)前我國規(guī)模化養(yǎng)殖比例趨于提升
我國當(dāng)前的畜牧生產(chǎn)中，小規(guī)模低水平的散養(yǎng)方式仍占相當(dāng)大的比重，近40%的生豬由年出欄50頭以下的散戶提供，60%的奶牛由存欄20頭以下的小戶飼養(yǎng)。小戶散養(yǎng)方式所固有的生產(chǎn)粗放、信息不靈、防疫條件差、標(biāo)準(zhǔn)化程度低、良種化程度不高等問題，嚴(yán)重制約了產(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。相對于散養(yǎng)方式，規(guī)�；B(yǎng)殖具有易降低養(yǎng)殖成本、易控制疫病傳染和抗風(fēng)險能力強(qiáng)等發(fā)展優(yōu)勢。以生豬養(yǎng)殖為例，國家發(fā)展和改革委員會價格司編寫的《全國農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編》顯示，2010年我國規(guī)�；B(yǎng)豬與散養(yǎng)生豬相比，總成本低80.49元/頭，投入的醫(yī)療防疫費(fèi)高3.61元/頭，凈利潤高49.26元/頭。
規(guī)模養(yǎng)豬和散養(yǎng)養(yǎng)豬的部分收益成本指標(biāo)對比表（單位：元/頭）
為進(jìn)一步促進(jìn)畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，《全國畜牧業(yè)發(fā)展第十二個五年規(guī)劃（2011—2015年）》中制定的行業(yè)發(fā)展目標(biāo)是，畜牧業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)和區(qū)域布局進(jìn)一步優(yōu)化，綜合生產(chǎn)能力顯著增強(qiáng)，規(guī)�；�、標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化程度進(jìn)一步提高，畜牧業(yè)繼續(xù)向資源節(jié)約型、技術(shù)密集型和環(huán)境友好型轉(zhuǎn)變，畜產(chǎn)品有效供給和質(zhì)量安全得到保障，草原生態(tài)持續(xù)惡化局面得到遏制。到2015年，肉、蛋、奶產(chǎn)量分別達(dá)到8500萬噸、2900萬噸和5000萬噸，羊毛產(chǎn)量達(dá)到43萬噸，畜牧業(yè)產(chǎn)值占農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值的比重達(dá)到36%；全國畜禽規(guī)模養(yǎng)殖比重提高10—15個百分點(diǎn)，存欄100頭以上奶牛、年出欄500頭以上生豬規(guī)�；B(yǎng)殖比重分別超過38%和達(dá)到50%；工業(yè)飼料產(chǎn)量達(dá)到2億噸，年產(chǎn)50萬噸以上的飼料企業(yè)或集團(tuán)達(dá)到50家，其飼料產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的比例達(dá)到50%以上。
綜上來看，我國規(guī)�；B(yǎng)殖比例提高將是未來養(yǎng)殖業(yè)的主要發(fā)展趨勢，飼料需求規(guī)模將穩(wěn)步增長，而作為主要的飼料原糧之一，玉米的飼用需求也將繼續(xù)增長。美國農(nóng)業(yè)部公布的歷年供需報告顯示，自1999/2000年度以來，我國玉米的飼料消費(fèi)連續(xù)十四年增加，年均增長量在357萬噸左右，2012/2013年度飼料消費(fèi)將比上一年度增加600萬噸。
2．玉米深加工產(chǎn)業(yè)仍將有限度地發(fā)展
玉米深加工產(chǎn)品品種眾多。我國玉米深加工產(chǎn)業(yè)主要集中在乙醇、淀粉及化工醇等相關(guān)領(lǐng)域。隨著國內(nèi)玉米深加工產(chǎn)能的過度擴(kuò)張和玉米供需形勢趨緊，國家陸續(xù)出臺多項政策限制產(chǎn)業(yè)發(fā)展。但值得注意的是，國家對玉米深加工產(chǎn)業(yè)的限制發(fā)展并不等于停滯發(fā)展，而是通過政策引導(dǎo)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，不同的子行業(yè)所面臨的政策環(huán)境并不完全相同。
工信部公布的《糧食加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2011—2020年）》對玉米加工業(yè)的相關(guān)規(guī)劃是，國內(nèi)玉米要優(yōu)先滿足飼料業(yè)發(fā)展需要，適度發(fā)展黑龍江、吉林、遼寧、內(nèi)蒙古、河北、河南、山東、安徽等省區(qū)的玉米加工業(yè)，控制玉米非食用深加工產(chǎn)能和用糧規(guī)模過快增長，推進(jìn)技術(shù)先進(jìn)、產(chǎn)品銷路好、經(jīng)濟(jì)效益高的玉米深加工企業(yè)的更新改造，未經(jīng)核準(zhǔn)不得新建或改擴(kuò)建玉米非食用深加工項目。繼續(xù)控制味精、檸檬酸、賴氨酸、蘇氨酸、色氨酸、酒精等產(chǎn)品產(chǎn)能的擴(kuò)張，加大兼并重組力度，加快淘汰落后產(chǎn)能。積極開發(fā)營養(yǎng)、健康、休閑、方便玉米食品，穩(wěn)步增加淀粉糖、多元醇（糖醇）產(chǎn)品生產(chǎn)，推動替代進(jìn)口的食品級和醫(yī)藥級氨基酸及其衍生物、高附加值酶制劑、有機(jī)酸、功能性淀粉糖等產(chǎn)品開發(fā)，提高玉米加工副產(chǎn)物綜合利用水平。
從上述政策規(guī)劃我們可以得出以下結(jié)論。第一，作為食用用途的玉米加工并不在國家限制發(fā)展的行列，占玉米深加工消費(fèi)比例在50%以上的淀粉類產(chǎn)品仍具有發(fā)展空間，其對玉米的剛性需求較大。第二，玉米非食用深加工是國家政策限制的主要子行業(yè)，但此類行業(yè)中的代表產(chǎn)品——酒精的需求潛力較大，在相關(guān)替代原料產(chǎn)量增長或技術(shù)發(fā)展仍需時間的現(xiàn)狀下，玉米消費(fèi)需求仍將出現(xiàn)有限度的增長�！笆濉逼陂g，我國燃料乙醇的年利用規(guī)劃目標(biāo)確定為500萬噸，而2010年底我國燃料乙醇總體利用規(guī)模為172萬噸。
圖1
我國發(fā)酵酒精年度產(chǎn)量變化圖
科技是國內(nèi)玉米增產(chǎn)的主動力
近年來玉米價格持續(xù)上揚(yáng)帶動了種植面積的增加，但隨著主產(chǎn)區(qū)種植潛力的不斷發(fā)掘，土地資源的約束力顯現(xiàn)，傳統(tǒng)的種植方式對玉米增產(chǎn)的推動力減弱。隨著國內(nèi)玉米供需形勢趨緊，科技應(yīng)用的重要性進(jìn)一步凸顯。
1．科技應(yīng)用有利于提高國產(chǎn)玉米種植潛力
我國玉米種植范圍很廣，但主要集中在東北、華北和西南地區(qū)。其中北方春播玉米區(qū)和黃淮海平原夏播玉米區(qū)的種植面積和產(chǎn)量均占全國70%以上。近年來國產(chǎn)玉米增長的種植面積也主要集中于這兩個區(qū)域。國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，2010年我國玉米種植面積比上一年增加1317.48千公頃，其中黑龍江、吉林、遼寧和內(nèi)蒙古所增加的種植面積占全國增加值的46.38%左右，黑龍江省的增幅最高，增長面積達(dá)到35.819萬公頃。由于北方春播玉米區(qū)和黃淮海平原夏播玉米區(qū)是我國傳統(tǒng)的玉米主產(chǎn)區(qū)，種植面積所占糧食作物面積比例已經(jīng)較高，加之近年來的種植面積增長，易改種玉米的土地面積減少，增長潛力趨減。以近年來種植面積增幅最大的黑龍江省為例，2010年玉米種植面積增長率約8.9%，低于2009年的11.58%。
隨著易改種玉米的土地面積減少，國內(nèi)玉米種植潛力的發(fā)掘?qū)⑥D(zhuǎn)向依靠科技應(yīng)用。以西北灌溉玉米區(qū)為例，該地區(qū)主要以新疆維吾爾自治區(qū)和甘肅省一部分為主，種植面積僅占全國的3.5%左右，但新疆地區(qū)玉米單產(chǎn)水平卻居全國前列。吉林省與同緯度的美國、烏克蘭并稱為世界“三大黃金玉米帶”，玉米生產(chǎn)條件得天獨(dú)厚。據(jù)國家統(tǒng)計局公布的2004年—2010年吉林省玉米種植面積和產(chǎn)量計算，該省玉米年均單產(chǎn)為6.54噸/公頃，而以同樣方法計算的新疆玉米年均單產(chǎn)為7.03噸/公頃。由此可見，新疆玉米種植面積增加所帶來的產(chǎn)量增長潛力較大。不過新疆玉米種植存在灌溉條件較差的難題，擴(kuò)大節(jié)水高效技術(shù)和設(shè)施是提高新疆玉米種植面積的重要前提條件。
2．科技應(yīng)用有利于提高國內(nèi)玉米單產(chǎn)水平
從世界范圍來看，我國玉米單產(chǎn)水平并不靠前。農(nóng)業(yè)部部長韓長斌日前發(fā)表的一篇文章稱，美國玉米畝產(chǎn)紀(jì)錄是1850公斤，我國新疆也創(chuàng)過1356公斤的畝產(chǎn)水平。2011年是我國玉米單產(chǎn)最高年份，但全國玉米平均單產(chǎn)也僅在383公斤/畝。我國玉米單產(chǎn)排在世界21位，與主產(chǎn)國相比有差距，與美國等發(fā)達(dá)國家平均畝產(chǎn)600多公斤相比差距更大。我國同一生態(tài)區(qū)的省際間玉米單產(chǎn)水平差異也很大，在黃淮海夏玉米區(qū)，山東玉米畝產(chǎn)436公斤，比河南高出66公斤，比河北高出102公斤，比安徽高出162公斤。在東北春玉米區(qū)，吉林玉米畝產(chǎn)439公斤，比遼寧高出72公斤，比黑龍江高出84公斤。
圖2
我國和美國玉米單產(chǎn)水平對比圖（單位：噸/公頃）
由上述數(shù)據(jù)可知，我國玉米單產(chǎn)具有較大的提升潛力，而科技應(yīng)用可以有效提高國內(nèi)玉米單產(chǎn)水平。第一，高產(chǎn)玉米栽培技術(shù)可以有效提高玉米單產(chǎn)能力。玉米超高產(chǎn)栽培的研究發(fā)現(xiàn)，通過良種與栽培技術(shù)相配套，在栽培中把所有的技術(shù)進(jìn)行合理組裝，進(jìn)而模式化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化種植生產(chǎn)，可以明顯提高玉米單產(chǎn)。例如，吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)和吉林省農(nóng)科院承擔(dān)玉米超高產(chǎn)栽培技術(shù)研究的國家重大科技項目，對玉米超高產(chǎn)栽培技術(shù)進(jìn)行了長期研究，創(chuàng)造了雨養(yǎng)條件超高產(chǎn)記錄，2007年畝產(chǎn)1187.3公斤，2008年1150.4公斤，2009年1066.3公斤。第二，科技應(yīng)用可以有效幫助玉米抵抗干旱等不利生長環(huán)境。韓長斌日前撰文提出的增加玉米生產(chǎn)的主要對策措施之一就是著力解決干旱問題，除部分有條件地區(qū)適度利用地上和地下水?dāng)U大有效灌溉面積外，主要走發(fā)展節(jié)水高效農(nóng)業(yè)的路子。深耕深松技術(shù)重點(diǎn)在東北、黃淮海玉米產(chǎn)區(qū)推廣，適于應(yīng)用的面積約3億畝，可三年深耕深松一次，一般當(dāng)年增產(chǎn)5%—10%；覆膜種植技術(shù)有效解決西北、西南、東北西部地區(qū)的春旱問題，一般每畝增產(chǎn)250斤左右，適于推廣面積約3億畝；膜下滴灌技術(shù)能有效防御東北西部地區(qū)的春旱、夏伏旱和秋旱，畝增產(chǎn)500斤左右，在東北地區(qū)適宜推廣面積在6000萬畝左右。
進(jìn)口是補(bǔ)充供給的常規(guī)手段
隨著近年來我國玉米供需形勢的趨緊，國內(nèi)進(jìn)口玉米數(shù)量持續(xù)增加。海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，自2008年以來，我國年度進(jìn)口玉米量連續(xù)四年出現(xiàn)增長，2011年我國玉米進(jìn)口比上一年度增長約11.47%，達(dá)到1753601噸，而我國也于2010年由玉米凈出口國轉(zhuǎn)變?yōu)閮暨M(jìn)口國。受國內(nèi)玉米消費(fèi)剛性需求規(guī)模和國產(chǎn)玉米產(chǎn)量增速限制，國內(nèi)凈進(jìn)口玉米將成為常態(tài)，進(jìn)口將是補(bǔ)充國內(nèi)玉米供給的常規(guī)手段。
圖3
我國玉米凈進(jìn)口量變化圖（單位：噸）
第一，我國玉米供需現(xiàn)狀需要適度進(jìn)口玉米。隨著玉米飼料和深加工需求的增長，國內(nèi)玉米供需形勢趨于緊張，國家不得不限制玉米深加工產(chǎn)業(yè)用糧量以保證玉米飼料用量。雖然國家已采取種種措施積極推動國內(nèi)玉米生產(chǎn)，但受土地資源約束和科技應(yīng)用仍需時間等影響，國內(nèi)玉米產(chǎn)量增速已低于消費(fèi)增速。根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部公布的1997/1998年度至2011/2012年度連續(xù)十五個年度的我國玉米產(chǎn)量和國內(nèi)總消費(fèi)量的數(shù)據(jù)計算，玉米年均產(chǎn)量增幅為583萬噸，國內(nèi)總消費(fèi)的年均增幅為470.6萬噸。而使用相同數(shù)據(jù)源和方法計算的1997/1998年度至2012/2013年度連續(xù)十六個年度的玉米年均產(chǎn)量增幅為554.4萬噸，國內(nèi)總消費(fèi)的年均增幅為516.2萬噸。由此可見，我國需要適度進(jìn)口玉米以緩解國產(chǎn)玉米供需緊張形勢。
第二，國家相關(guān)政策的出臺有利于玉米進(jìn)口。目前我國主要以進(jìn)口美國玉米為主。美國農(nóng)業(yè)部公布的數(shù)據(jù)顯示，2011/2012年度，我國玉米進(jìn)口預(yù)估值為500萬噸，而截至5月17日當(dāng)周，美國已累計對中國出口玉米297萬噸左右，占年度進(jìn)口預(yù)估值的59.4%。為保障國內(nèi)玉米供應(yīng)，我國也在努力為玉米進(jìn)口創(chuàng)造更好的條件。國家質(zhì)檢總局4月中旬公布的關(guān)于進(jìn)口阿根廷玉米和進(jìn)口老撾玉米植物檢驗檢疫要求的公告稱，經(jīng)相關(guān)兩國檢驗檢疫部門協(xié)商，阿根廷和老撾玉米獲得出口中國檢驗檢疫資格，允許符合相關(guān)植物檢驗檢疫要求的阿根廷和老撾玉米進(jìn)口。但阿根廷和老撾的進(jìn)口玉米只能用于加工，必須在指定加工廠生產(chǎn)加工，不能直接進(jìn)入流通市場。此舉為我國與阿根廷及老撾之間的玉米貿(mào)易活動鋪平道路，同時也對我國主要的進(jìn)口玉米供應(yīng)國美國形成競爭。根據(jù)國家質(zhì)檢總局的規(guī)定，我國還可以從泰國和秘魯進(jìn)口玉米用于加工。
綜上所述，我國玉米飼料和深加工等下游需求規(guī)模仍將增長，國內(nèi)玉米產(chǎn)量增速已低于消費(fèi)增速。在土地資源約束下，科技將是玉米增產(chǎn)的主動力，而進(jìn)口將成為補(bǔ)充國內(nèi)玉米供給的常規(guī)手段。 |