世界豆粕供需概況
(一)世界生產情況
豆粕從本質上說,是一種加工副產品,其產量主要受原料及主產品的影響。由于其原料棗大豆產量一直高居世界各種油料作物產量之首,1994、95、96、97年大豆產量分別占到世界油料作物總產的54%、48%、52%、54%,一直占據(jù)著世界油料作物總供給的半壁江山。因此,豆粕的產量及消費量一直是各種蛋白粕之首。
進入九十年代以來,大豆產量逐年增加,1998年產量較之1991年增加5246萬噸,年平均增長速度達到7.25%。大豆四大主產國中,中國產量躑躇不前,巴西、阿根廷、美國三國產量連創(chuàng)歷史新高,其中巴西的產量較之1991年翻了一番還多。其它一些二線生產國如印度、巴拉圭的大豆產量也有了長足的進步。
豆粕生產基本與大豆保持同等增速,1998年比1991年產量增加了2765萬噸,年平均增速達到5.72%?梢哉f,近年來正是由于豆粕產量的增加,支撐了全世界持續(xù)不斷的蛋白粕需求。從產量分布看,大豆生產大國同樣也是豆粕生產大國,美國、巴西、阿根廷、中國四國產量占到世界總產的七成還多。近年來,印度豆粕產量也在逐年增加,成為一支不可忽視的新興力量。
(二)世界消費情況
近幾年來,世界豆粕消費呈現(xiàn)跳躍性的增長。1997年度世界豆粕消費量為9880萬噸比上一年度增加750萬噸,占世界蛋白粕總消費量的63%。1995、1996、1997三年豆粕消費量的增幅分別達到世界蛋白粕消費總增加量的42%、109%、90%。
豆粕的需求非常廣泛,歐盟和美國是全球豆粕最大的兩個消費市場,歐盟的豆粕消費量比較穩(wěn)定,在2200-2600萬噸之間;美國是全球最大的豆粕生產國,也是全球最大的豆粕消費國,全年的消費量在2400-2700萬噸之間。在1993-1997年期間,東亞國家,如韓國、中國、以及東南亞各國的豆粕消費增長迅猛,拉動了全球消費。然而,東南亞金融危機爆發(fā)后,東亞地區(qū)的豆粕消費立即疲軟,需求不振。因此,可以說,支配全球豆粕消費的決定性因素是東亞國家的需求。
(三)世界貿易概況
1.世界豆粕貿易量快速增長:八十年代后,世界豆粕貿易飛速發(fā)展,1982年,全球豆粕進出口量就雙雙突破2000萬噸大關,成為國際農產品貿易中的大宗產品之一。目前,世界豆粕年貿易量保持在3000萬噸以上。
2. 世界豆粕貿易呈現(xiàn)出口集中的特點:巴西、阿根廷由于國內豆粕消費量較小,所產豆粕大部分用于出口。巴西自七十年代初取代美國成為世界頭號豆粕出口大國后,年出口量穩(wěn)步上揚,從1994年開始連續(xù)四年年出口量均超過1000萬噸,占據(jù)了世界豆粕出口總量的1/3。九十年代以來,阿根廷豆粕出口量異軍突起,1997年出口量超過800萬噸,創(chuàng)歷史新高,目前僅次于巴西,居世界第二位。美國豆粕盡管年產量位于世界首位,但由于國內豆粕消費量大,出口量僅占其總產的1/5左右。近年來,印度在國際豆粕貿易中后來居上,成為豆粕出口的生力軍。
3. 世界豆粕貿易呈現(xiàn)進口分散的特點:同出口國的相對集中不同,豆粕進口國比較分散。歐盟是國際豆粕市場上最大的買主,長期以來,進口量在1400萬噸上下,1994年達到創(chuàng)記錄的1700萬噸,占當年世界總進口量的59%,最近幾年,豆粕進口勢頭有所減弱,但仍然保持在1300萬噸以上。前蘇聯(lián)未解體前,也是世界豆粕進口大國,1992年以后,進口量逐年減少。1997年東南亞金融危機爆發(fā)之前,日本、韓國和東盟國家的豆粕進口量保持了強勁的增長勢頭,1997年之后豆粕進口量有所萎縮,但總量仍然較大。中國傳統(tǒng)上是豆粕出口國,1996年情況發(fā)生變化,由于國內市場供需矛盾加劇,導致進口量急劇上升,1997年進口量位居世界第二位。
國內豆粕供需概況
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我國是豆粕的生產大國,豆粕產量位于美國、巴西、阿根廷之后,居世界第四位。東北三省是我國大豆的主產區(qū),同時也是我國的豆粕的生產基地,加上山東、河北、河南,豆粕產量約占全國的90%以上。1993/1994年度之前,我國豆粕產量一直維持在500萬噸以下。1993/1994年度,國內豆粕產量首次突破500萬噸,達638.5萬噸,之后,國內豆粕生產雖然受進口豆粕的沖擊,但產量還是穩(wěn)步增長。
(二)國內豆粕消費
我國豆粕市場的特點是北方生產,南方消費。東北3省是我國主要豆粕生產地,而珠江三角洲和東南沿海地區(qū)則是豆粕的主要消費地。豆粕消費主要集中在浙江、福建、江西、廣東、湖南、重慶、北京和上海等省市。
隨著人民生活水平的逐步提高,我國城鄉(xiāng)居民對肉蛋禽魚等食品的攝取量大幅增加,促進了飼料加工業(yè)的迅猛發(fā)展。家禽、優(yōu)質瘦肉型豬所用飼料迅速增加,刺激了對優(yōu)質蛋白飼料的需求。我國餅粕類產品很多,油菜籽和棉籽餅的產量也很大,但這兩種餅粕都要經過脫毒后才可用于飼料。因此,目前國內使用的優(yōu)質餅粕主要是大豆粕。
90年代中期以來,我國豆粕的產需情況發(fā)生了顯著變化,國內豆粕生產已不能滿足消費需要。1994年以前,中國是豆粕出口大國,其年出口量一般都超過100萬噸。1995年因大豆生產下滑,可供榨油豆減少,國內生產接近686萬噸,消費600多萬噸,市場供需平衡有余。1996年國內榨油用大豆進一步減少,但進口大豆增加,國內豆粕生產恢復到697萬噸,消費量突破1000萬噸大關,只有通過大量進口,才能滿足國內強勁的需求。1997年國為豆粕生產量達到780萬噸,消費量增加到近1100萬噸。1998年我國豆粕生產量達到800萬噸,消費量約為1200萬噸以上。99年,國內肉類價格下跌,豆粕市場需求量有所下降,預計比1998年略有下降。
豆粕市場的發(fā)展趨勢主要取決于以下幾方面的因素:
一是大豆資源,二是國內飼料需求,三是豆粕的進出口情況,四是進口魚粉情況。
近幾年,中國豆粕和魚粉進口的比重發(fā)生顯著變化。兩者總量中,豆粕貿易量由1995年的34%上升到1997年的80%。隨著我國養(yǎng)殖業(yè)的高速發(fā)展,豆粕已成為飼料行業(yè)的主要原料,豆粕的生產和消費直接受到養(yǎng)殖業(yè)景氣程度的影響。
(三)我國豆粕貿易特點
1. 從豆粕出口國到進口國的巨變
96年之前,我國豆粕的產量大于國內消費量,在國際貿易中是主要出口國之一。1994年,國內豆粕產量的50%用于出口。后來,隨著人民生活水平的提高,養(yǎng)殖規(guī)模擴大,國內養(yǎng)殖業(yè)對豆粕的需求也急劇上升。國內豆粕生產成本較高,國際市場豆粕價格遠低于國內價格,大量廉價豆粕進口我國。
1996年,我國在國際貿易中由凈出口國轉化為凈進口國,進口量達188萬噸,1997年豆粕進口達347萬噸,約占國內豆粕產量的一半。1998年,大豆、豆粕進口量分別達到創(chuàng)記錄的319萬噸和373萬噸。從1999年下半年開始,我國恢復對進口豆粕征收增殖稅,再加上國內飼養(yǎng)業(yè)不景氣,豆粕進口數(shù)量銳減,全年共進口57萬噸,比98年大幅下降,降幅為84.6%。
2. 豆粕進口集中在南方口岸 由于歷史原因,我國大中型榨油廠多在北方,因此,大豆進口多在北方口岸,而豆粕的主要消費區(qū)在南方,進口目的地多在南方口岸。1998年,長江以北各口岸進口大豆數(shù)量占全國大豆進口量的80%以上。豆粕進口主要以南方口岸為主,主要進口口岸分別是上海、廣州黃埔、深圳、南京、南寧等,1998年南方口岸的進口量占進口總量的87%
3. 進口豆粕主要來自于美國、巴西、阿根廷和印度 從進口國分布來看,我國進口豆粕的來源國分別是巴西、印度、美國、阿根廷
4. 豆粕每月進口量分布比較均衡 1998年,按月份劃分,豆粕進口量分布比較均衡。這是因為豆粕作為飼料原料,其進口沒有旺淡季之分
5. 進口豆粕與國產豆粕品質比較 由于國外大豆是機械化規(guī)模生產,品質要比農戶分散種植的國產大豆穩(wěn)定均一,同時國外油脂加工企業(yè)規(guī)模大,技術設備、加工工藝先進,加工出來的豆粕蛋白含量高(44%-48%),且質量穩(wěn)定。但進口豆粕從加工出廠經過運輸、到港、包裝等多道環(huán)節(jié),最后到國內廠家使用,需要兩個月左右的時間,導致新鮮度不夠,但無論從感官性狀還是從化學指標上,區(qū)分進口豆粕和國產豆粕都缺少明確的依據(jù)。
(四) 國內豆粕綜合平衡分析及預測
自中國對進口豆粕開征增值稅以后,進口豆粕的數(shù)量銳減,國內豆粕的供給能力正在受到明顯的壓力。在1999/2000年度,中國豆粕產量預計將達到921.8萬噸,較上年度增長107.7萬噸,期間豆粕的進口量預計為60萬噸左右,豆粕的年度供給量為981.8萬噸。該年度豆粕的消費數(shù)量預計為1051萬噸,年度結余量為-69.2萬噸。在2000/2001年度,豆粕的年度供給量預計將增長到1072.3萬噸。在此期間,飼料和畜牧業(yè)可能會出現(xiàn)轉機,這將使豆粕的消費數(shù)量出現(xiàn)明顯的增長,預計屆時的年度消費量將達到1151萬噸。這樣,該年度的結余量將為-78.7萬噸。
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