《散戶與莊斗智》
第五章 莊家內(nèi)幕
這一章的內(nèi)容我想以虛擬的故事出現(xiàn),人物情節(jié)自然也是虛擬的,如有雷同,純屬巧
合,千萬莫對號入座。
第一節(jié) 多廟算者勝
1994年的夏天極其悶熱,即使交易所的空調(diào)不停地響著,也無法讓焦躁的我安靜下來。
我不停地向周圍的同僚們嘮叨著:“這簡直太離譜了,不可想象。”面前的熒光屏不斷地
閃動,價格還在下跌,已經(jīng)從2900元下跌到2600元,而且沒有任何停止的跡象。
當(dāng)時的我在社會上已經(jīng)摸爬滾打了3年,在期貨業(yè)也折騰了兩年,紅馬甲穿在身上,
可依然很窮。機會時時刻刻都在閃現(xiàn),可我就是不知道如何抓住它。就像在養(yǎng)魚池中釣魚,
有人用網(wǎng)撈,有人用竿釣,可我只有看的份,偶爾下去撈上一條小魚,還非常滑溜地跑掉
了。我沒有抱怨社會的不公平,閱歷告訴我,物競天擇、適者生存,這就是投機業(yè)的法則,
與其抱怨,不如放手一搏,可我找不到突破口。一位頭頂上經(jīng)常會有好運光顧的朋友——
金星曾經(jīng)不無得意地拍著我的肩膀說:“咱倆可都是期貨界黃埔三期的,現(xiàn)在黃埔三期的
在這行升官的升官、發(fā)財?shù)陌l(fā)財,還有幾個在做紅馬甲?你不缺別的,就缺機會。”有一
段時間,我在他這句話的激勵下勤奮起來,四處聯(lián)絡(luò),希望用自己堅硬的腦殼和飛奔的雙
腿撞出一些機會來,孰不知機會就像愛情,越追越跑,最后只好疲憊地停下來,守株待兔
一樣地等待機會。
價格不斷失去理智的下跌強烈地刺激著我的神經(jīng),耳熱心跳是第一反應(yīng),直覺告訴我:
那個我等待已久的機會來了,我必須想辦法抓住它。收市以后,開著公司的奔馳280往回
跑,一路上腦子里充滿雜亂無章的片斷,這些片斷似乎都要從腦仁中擠出來,可卻沒有任
何思路,只有一個念頭:“到哪兒找錢呢?”這句話使我完全處于半走神狀態(tài),靈魂似乎
已經(jīng)脫殼,肉體在機械地作著反應(yīng),有好幾次差點和前面的車Kiss,令司機副座的阿倩幾
次伸出手來摸著我的腦門神情緊張地問:“喝酒啦?還是發(fā)燒啦?”
那時,我白天在國內(nèi)一家期貨交易所做期貨交易,晚上8:30到凌晨3:00要做美國國
債交易,通過長途電話下單。交易量都不大,但很忙,沒有什么空閑時間。我在食堂吃完
晚飯,等著8:30的美國國債交易。飯食的刺激使血液流向胃部,頭腦減輕了負擔(dān),思路
開始逐漸清晰:先要找一個有錢的單位或個人投入資金。若想讓別人投入較大的資金,就
必須贏得信任,贏得信任的最好辦法有三種:一是靠能力,二是靠完美的計劃,三是靠關(guān)
系。能力現(xiàn)在很不容易講,只有靠計劃和關(guān)系了。當(dāng)然我現(xiàn)在的工作單位——潤枝(rich)
公司自然是首選了。當(dāng)夜我就馬不停蹄地寫了一份報告,第二天一早就遞給了老板。
老板時期貨交易的品種綠豆是個內(nèi)行,而且對行情的機會有極強的嗅覺。我剛從交易
所回來他就把我叫到辦公室,開門見山地問:“你覺得要用多少資金完成你的計劃?”我
心中一陣狂喜,但臉上沒有一點喜色,略帶思考后說:“5000萬到1個億!
“對手是誰知道嗎?”
“是一家浙江的公司,老板叫孫圣元,人們都管他叫孫大圣。”
“資金情況了解嗎?” “孫大圣的資金在3000萬左右,他還有兩個幫手,一個是遼
寧的風(fēng)云公司,一個是安徽的女大款來澆花,資金也在3000萬左右!
“5000萬夠嗎?”老板面露疑色。
“5000萬在資金上已經(jīng)可以和他們打平手了,若有意外,一個億總夠了。何況價格現(xiàn)
在太離譜,現(xiàn)貨市場價格已經(jīng)上升到3000元/噸了,而期貨市場只有2600元/噸。反擊力
量和套保的力量加起來會很大,是真正的順勢操作!
“怎么操作呢?”
“先隱蔽分倉,再養(yǎng)、套、殺。詳細的步驟我在報告中已經(jīng)寫了!
老板沒有任何的表態(tài)就結(jié)束了談話,但我知道已經(jīng)成功了一半。
兩天以后,我奉命找了一家非常隱蔽的寫字樓的頂層作為操盤的總指揮部,5000萬資
金已經(jīng)到賬,我全權(quán)負責(zé)這次操作,老板有令在先:“發(fā)生任何情況都必須馬上匯報!
我找了十幾個小型的經(jīng)紀公司,每個公司的資金不超過500萬,手續(xù)費壓得很低,像是個
貪小錢的人。行情在一周內(nèi)圍繞2600元/噸上下波動,走不出橫盤格局,持倉量和成交量
持續(xù)放大。一方面,我有點高興,畢竟有人和我想的差不多,開始逆勢操作,英雄所見略
同;另一方面我又怕莊家回補出局,價格飛漲上去,使大好的機會喪失掉。兩天以后,行
情仍然圍繞2600元/噸的價格波動,我實在覺得不能等下去了,就開始在2600~2630元一
線建倉吸貨。行情在我的介入下,開始動了起來,有了上沖的跡象,但沖到2650元就明顯
感到有阻力存在。我用資金上攻試了試,在2652元的價位,整整齊齊接下3個2000手的單
子,我馬上停止了進攻。對手肯定知道我進來了,雖然他們也許還不了解我的底細,但從
盤中他們完全可以感覺到新的入市資金來了。我一廂情愿地認為他們必敗無疑,因為他們
沒有退路,必會向我撲過來,而我可以在很低的價值以逸待勞。資金已經(jīng)用去1000萬,這
是計劃之中的,就是要用這1000萬資金鎖住他們,使他們不能轉(zhuǎn)身。
價格一直圍繞著2650點上下波動,我感覺到市場已有一部分勇敢者買入了,另一批在
觀察,以判斷這次上漲是否是個陷阱,等待價位的突破,但市場支撐力明顯越來越強,形
態(tài)上出現(xiàn)了上升三角形,這對我很有利。
在有利的態(tài)勢下,我的心情開始放松,那年流行什么歌曲已經(jīng)忘了,但嘴里常跑調(diào)的
哼唱成為辦公室中的一道滑稽的風(fēng)景卻是真的。我的好心情使我很自信也很有耐心,整整
兩個星期的時間,行情沒有太大的變化,我也不著急,像是在看別人表演,一點也沒有意
識到風(fēng)暴已經(jīng)越來越近了。有一天看電視(動物世界)中獵豹捕食的鏡頭,猛然想起來老
板在等待的時間里曾自言自語地說:“豹子越來越近了!碑(dāng)時我只感到有些奇怪,并沒
太在意,反思起來,老板畢竟是老板,可惜我沒注意,在思想上和財力上都沒有做更多的
準(zhǔn)備。
價格在橫盤了一段時間以后,開始悄然上漲,從2650元一直漲到2700元一線,這令我
感到有些奇怪,誰在買呢?難道是眾人拾柴火焰高?又有些擔(dān)心,空頭哪里去了?不過畢
竟是漲了,賬面利潤已經(jīng)可喜可賀,對于初出茅廬的我來講,能夠兵不血刃地取得這樣的
勝利,是應(yīng)該滿意的。面對如此可喜的局面,我開始考慮獎金問題,準(zhǔn)備寫一份報告,讓
老板論功行賞了。
2700元的阻力位似乎有人在防守,一個上午都在2700一線振蕩,成交極其活躍,場內(nèi)
買的人越來越多。我的呼機拼命地響,我知道是一些客戶想通過我這個老馬甲探聽出一些
消息?晌矣腥蝿(wù)在身,自然在這方面不能透露消息,嚴守莊家秘密;亓艘粌蓚電話,
只告訴他們從基本面看是一定要漲上去的。
下午開盤,行情更加激烈,持倉量持續(xù)放大。突然熒光屏顯示2700元的價位被突破了,
買價已經(jīng)變成了2702元。我雖然躲在隱蔽的寫字樓里,但知道場內(nèi)肯定一片歡呼聲。我的
心情也非常興奮:“好!這只是空頭潰敗的開始!”我不停地敲著桌子!敖o金星打個電
話,看他有什么看法。”我邊想邊抄起電話。電話那邊傳來金星特有的底氣十足的聲音:
“你躲哪去了?”
“病了,在公司!蔽胰隽藗謊:“行情怎么著?”
“孫大圣似乎沒使全力呀?多頭找不到是誰做的,好像全是散兵游勇。”
“人心的向背可往往是成敗的關(guān)鍵!
“你歇了吧,資金實力才是成敗的關(guān)鍵。指著散戶們奪寨拔旗,我看沒戲!
金星的話像是澆在我熾熱的心情上的一小匙涼水,只讓我涼了一下,就馬上被上揚的
行情湮沒了。價格已經(jīng)沖到了2750元一線。看得出,已經(jīng)有越來越多的人加入了多方陣營。
“宜將剩勇追窮寇,不可沽名學(xué)霸王!蔽覝(zhǔn)備再買入2000股。阿倩接過單子說:“我看
見好就收,咱們這也是第一次。再說,也沒聽說過莊家追高吸貨的呀,何況勝負未分!
“明天要是漲到280O元,我們順利平倉,也掙了不少”!昂冒,就聽你的!蔽倚那榉
常愉快,凌晨外匯收盤以后我興奮得連覺都睡不著,只等上午唾手可得的成功,“然后就
在香港美食城讓老板擺慶功宴!蔽蚁沧套痰叵搿
第二天上午一開盤,價格就低開10個點,開在2740元,昨日的沖勁似乎全沒有了,我
心里隱隱有些怪異的感覺。價格盤整了一下,就繼續(xù)上沖,到上午10點左右,又達到了27
58元的高度,這是近期新高,可感覺盤面很沉,在2758元附近沖了幾次都沒有沖過去。“
阿倩,我下張止贏單,如果價位跌破2738元,就市價先平倉1000手!薄昂玫!卑①回
責(zé)報單聯(lián)絡(luò)工作,因為分倉的緣故,一切要先安排好。價格果然在沉重的壓力下一步步地
邊振蕩邊下滑,一直跌到2740元才稍作停頓。我緊張地盯著電腦,等待2738元出現(xiàn)。突然,
一張3000手的大單把價位向上打了8個點,瞬間漲到2748點。這個動作可騙不了我這老手。
在價格下跌的過程中,突然出現(xiàn)向上急拉的買單,而且單量較大,給人的感覺像是多頭主
力護盤,目的是告訴散戶不要害怕,不要著急出貨,多頭主力還在其中,而實際上做這個
動作的往往是空頭主力。他先在一個高價位,比如2748元,理上一張1500手的賣單,然后
再以2748元的價格買入1500手,價格自然跳漲,由于速度快,中間的散戶掛單不多,基本
上是自己和自己成交,成本并不高,效果卻很好。正猶豫是否斬倉的散戶,又可以靠著這
點希望耐心等下去了。這一手只能騙騙新手,騙我這老馬甲,門兒也沒有。我預(yù)感到空頭
莊家準(zhǔn)備發(fā)力往下打,趕緊命令在2740元再平1000手。市場的承接力并不強,只成交了50
0手,價格就破位了。我估計場內(nèi)的人已經(jīng)看得眼花繚亂了,昨天還在猛漲,今天就下跌,
從2740元到2748元再回到2740元,中間都沒有成交的空檔,價格跳躍性地波動。只有500
手成交的回報令我忽然意識到,轉(zhuǎn)身已經(jīng)不容易,得準(zhǔn)備找個價位進行決戰(zhàn)了。價格不斷
遭受空頭的重錘打擊,一跌再跌。空頭不僅收復(fù)了昨天的所有失地,而且破了2700元的支
撐,上午共干掉1500多手,跌到2680元才停住腳步。我想了解一下市場散戶狀態(tài),被套住
的是否很多,就到經(jīng)紀公司較多的航空大廈吃午飯。
“可找到你了,呼你小子也不回!蔽业募绨虮恢刂氐嘏牧艘幌,手里端的湯差點灑
了;仡^一看,是柴大戶。柴大戶開著一輛紅寶馬,人也長得極帥,很招女孩喜歡。他極
喜歡打?qū)夜柏i,坐他對家,輸了牌肯定要被罵得拘血噴頭,我倆曾是極好的搭檔,不是
因為我牌打得好,而是我對他指手劃腳的責(zé)難毫不介意。
“我出趟差”,謊話張嘴就來。“行情怎么變成這樣了?”我反問道。
“哥們兒被套了50多萬。有消息嗎?”
“你哪買的呀?”
“2722元,昨天還掙錢呢。”
我們剛坐下,胖胖的“小騙子”古一杰就端著飯走過來。古一杰因為經(jīng)常給客戶作賭,
可嘴上特別能侃,就得了“小騙子”的綽號。
“你怎么樣?”我問對面的古一杰。
“我沒事。這行情我看得很清楚,短牛長熊,空頭莊家在這兒設(shè)套兒害人呢?”古一
杰唾沫星兒橫飛。
“你是沒事,上午都斬了10萬倉啦。”柴大戶冷言譏諷道:“我作多就是讓你說的!
“這局剛剛開始,格局必定是長牛短熊,你耐心拿住就行!蔽覍Σ翊髴粜判氖愕
說,“不過倉別太重!
“長牛短熊?不可能。我們公司除了王守俊打平以外全被套,散戶不斬倉,莊家去喝
西風(fēng)啊!惫乓唤芨≡甑卣f。
我哼了一聲,不作回答,心里暗暗盤算:“空頭看來是準(zhǔn)備拼命了。得做好準(zhǔn)備!
下午一開盤,價格就跳低到2660元,晃悠了幾下,就直奔跌停板2630元。我暗自慶幸,
幸虧沒有追高買入,反倒平了一部分倉,實力增加了幾百萬,明天再跌就買入。2630元的
跌停板很快就被封住了!皥鰞(nèi)現(xiàn)在肯定亂套了!蔽覍Π①徽f!拔荫R上報告老板吧?”
“好的!薄傲硗饽愫藢σ幌拢F(xiàn)在我們可動用的資金還有多少?明天殺個回馬槍!
第二天價格果然開盤即跌,2600元沒有一點支撐力,一經(jīng)接觸即宣告失守。我冷眼看
著大盤的洶涌狂潮,沒有任何動搖,在2550元一線理下大單,等著對手的到來。情況并非
像我想得那樣簡單,空頭主力由于在2700~2750區(qū)域內(nèi)鎖定了極多的籌碼,而散戶幾乎全
被這次振蕩套牢,當(dāng)價格跌到2550元時,散戶多頭的止損盤紛紛涌出。就像刮起一場龍卷
風(fēng),我根本太法靠近狂風(fēng)的中心,狂風(fēng)卷起的樹葉就足以把我擊倒。直到這時我才意識到,
也許在資金方面并不比主力空頭弱,但空頭利用技巧,改變了散戶們的方向,逼迫他們必
須斬倉出局。散戶的斬倉盤就足以把我的財力耗盡了。
“看來在2700元一線應(yīng)該堅決死守,帶動散戶向上攻。貪了小便宜吃大虧!蔽疫呄
邊問阿倩:“現(xiàn)在2550元成交多少了?”“5000手全成交了。還買嗎?”“不,準(zhǔn)備打倉
吧。”(由于期貨的特點,必須留有資金對浮動虧損作保證。)我知道即便把5000萬全部
投入也是不夠,需要更多的資金。我一直以為散戶是站在我這一邊的,沒想到被空頭耍了
一個小手腕,散戶就全都站了過去,F(xiàn)在是我一人打全場了。
“滴滴滴”,BP機響起,一看,是柴大戶在呼,上面的留言很有趣:作叛徒還是作烈
士?我想了想,抄起了電話。電話那端占線,看來散戶們忙昏了!2550元破了!卑①
在那邊喊到,我趕緊抬頭看屏幕,價位已經(jīng)到了2540元。我很想撤離這個市場再另尋機會,
但已經(jīng)不可能,無法掉頭了!澳敲粗皇R粭l路,拼命!蔽野蛋迪胫瑴(zhǔn)備再向老板請
調(diào)資金。收盤時價格又封在跌停板上——2510元。
晚上,我面對老板灼灼的目光感覺無地自容。
“以我們目前的資金狀態(tài),能扛到什么價位?”老板問。
“2250元左右,再往下就穿倉了!蔽译y過地說。
“你不要再買了,也不準(zhǔn)賣掉,只能等下去!崩习宀辉僬f話,一臉平靜。
我無言以對,要是當(dāng)初設(shè)計得再周密些,要是操作再兇狠些,要是開始時多聯(lián)合幾家
……太多太多的如果在我悔恨的心中翻滾,可是太晚了。
以后的兩天,天天跌停板,第一天跌到2390元,第二天跌到2270元。我一直期盼著好
運能奇跡般降臨,可是沒有。我?guī)状螞_動地去找老板,可他仿佛消失了一般誰也找不到。
“我的運氣怎么這么壞!”我急得直跺腳,“運氣啊,你在哪里?”
2270元的價格已經(jīng)封住了一上午,現(xiàn)在又到了下午2點鐘,行情還在跌停板如死水一
潭。
“老板干嗎去了?明天要還是跌停板,我們自己不斬倉,交易所也該幫咱們斬倉了!
我靠在椅背上暗自思量,心情如被放到鐵板上煎烤一樣痛苦不堪。
“咦.有人在跌停板買呀!卑①坏脑捠刮叶⒅旎ò宓哪抗庥侄⒌狡聊簧。“跌停
板打開了,是張5000手的單子!蔽倚那榧悠饋,莫非我有救了?“跌停板被封住了,
又打開了!”阿倩的聲音有些發(fā)顫。我噌的從椅子上站了起來,“快報告老板!卑①换
忙去抓電話!袄习迨謾C沒有開,也不在辦公室!薄拔覀兿簧线有500萬資金,對嗎?”
“對!”“全部買人!薄疤kU了吧?”阿倩疑惑地看著我!安晃kU!你沒注意,第
一次跌停板打開是空頭的平倉單,第二次跌停板打開是主力多頭買入。前后兩次如此一致,
一定是有備而來,有的空頭全力準(zhǔn)備反向作了?!”我押上了所有賭注?疹^似乎在拼
命地打壓,1000手,100O手,1000手……5個1000手成交,可跌停板的那張買單動都沒動,
似乎巨大無比?疹^稍一松勁,價位就被一張10000手的買單抬高了兩個點。持倉量創(chuàng)下
所有品種的歷史最高量,已經(jīng)空前。場內(nèi)一定一片嘩然。價格又被抬高了兩個點,又漲了
兩點。從不斷閃爍的報價上我看出場內(nèi)沸騰了,超低的價格激起了人們強烈的購買欲。價
格迅速地從綠色變成紅色,一直到漲停板!昂!”我手握著拳頭不停揮舞,像是前鋒在
比賽結(jié)束前踢進決定勝負的一球。
這次空頭徹底失敗了,而且沒有了任何抵抗。2270成了空頭的斯大林格勒,消耗了它
所有的精銳部隊。我贏了!起死回生!幾天以后,價格天天漲停板,一直漲到了3000元,
我全部平倉,利潤翻了一個跟頭。老板又出現(xiàn)了,開了慶功宴,那一晚醉得厲害。
1997年的冬天,深圳一點也不冷。我在一個證券部作經(jīng)理。一天晚上,一個老友帶來
了一個朋友,說是準(zhǔn)備在我這里作一次莊。晚飯時閑聊起來,原來他在1994年也作期貨。
“還記得1994年期貨界有場血戰(zhàn)嗎?”我想試試他。
“怎么不記得。你認得孫大圣嗎?”
“聽說過,沒見過!蔽茵堄信d味。
“他有兩個操盤手,我就是其中之一!
當(dāng)時我別提多驚訝了,世界太小了,沒有見過面的對手坐到了一個飯桌上。
“那次我們輸了,挺慘的!彼亮瞬磷旌褪,邊比劃邊滔滔不絕地講起來!跋仁
在2600一線碰到個多頭,正好我們想再吸點貨,就順手把價位拉起來,本來設(shè)想在2750一
線吸足發(fā)貨再向下打?墒遣恢滥某鰜韨大戶,在2700一線搶先作空,搶走了我們5000
多手籌碼,弄得我們進退兩難,查又查不著。好在在2700以上又吸了些籌碼,散戶那叫一
個瘋狂,拼命買。貨吸足了往下打,結(jié)果很輕松地打到2270一線。用車輪戰(zhàn)術(shù),你記得嗎?”
我點頭稱是,心里琢磨“那個搶先買的大戶是誰呢?”“本來我們計劃打到2150一線就全
部平倉了,可搶走我們籌碼的大戶卻在2270一線全部平倉,更可恨的是還反手買進,這一
下我們受不了了。拼命在那里壓盤,可沒用了。整整兩個億呀,全賠了。”我腦子里忽然
靈光一閃:“難道是潤枝的老板?是他,一定是他!
一肚子的啤酒使我感到有些昏沉沉的,扭亮臺燈,從床頭抽出一本《孫子兵法》,
“夫未戰(zhàn)而廟算勝者,得算多也;未戰(zhàn)而廟算不勝者,得算少也。多算勝,少算不勝,況
于無算乎?”……
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