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<<與莊共舞>>一個散戶的成長經(jīng)歷

 

 

第三章:認識莊家 

跟莊的學問

跟什么莊
    莊家有炒大市莊家、炒板塊莊家、炒個股莊家、有券商莊家、上市公司莊家等等。在
莊家的大家庭中,在莊家眾多的“兄弟姐姝”中,跟什么莊賺錢最多,風險最小,費勁最
小呢?我們說,跟炒大市莊家,跟這個莊家中的大哥大最佳,跟它可以舒舒服服賺大錢。
    主力大鱷由于資金量大,上百點空間僅夠轉身。所以它一露面,大市起碼有一個中級
行情。
    我們跟大莊家進出,起碼能吃到一段中線行情,利潤有保障。而跟其它的莊家,就很
難預計了,可能出現(xiàn)的僅是一個小行情,為證券公司白打工。甚至莊家看錯市,落得與莊
家一齊被套的局面,偷雞不成蝕把米。由于主力莊家實力雄厚、眼光獨到、操作策略高,
所以跟主力大鱷根本不會出現(xiàn)這類問題。

如何把握跟莊呢?
(1) 時機準確
    涉入股海的時機不早不遲,時間剛剛好。炒大市莊家頗具戰(zhàn)略眼光,進場前肯定對各
種因素進行深入細致的研究。像333主力莊家,在基本面上,它分析了三大政策屬“空洞
無物”,但它是國務院等權威機構聯(lián)合發(fā)的,對股民心理影響深遠。而且股民一直認為新
股大發(fā)行是熊市的根本原因。
    三大政策正好解除了廣大投資者的心頭大患。公布后從技術面看,深滬股連跌17個月
,六、七月更加速下跌,KD、RSI等技術指標在超賣區(qū)“安營扎寨”多時,急需大反彈。
從資金面看,銀行在六、七月發(fā)放了大批短期貸款為行情發(fā)動提供了資金基礎。從股民心
態(tài)看,長期下跌心理上嚴重壓抑,一旦有火爆行情,容易大悲大喜,對大行情十分有利。
可以說,主力莊家是進行深入細致研究后,確認做莊獲利有機可乘時,才“下海”的。
    我們跟它入場,無需花大量時間和精力去研究這一系列頭痛的問題。可以把這一切復
雜的問題,簡化為一個簡單的問題:主力大鱷進場沒有?
    跟著主力莊家出場,既輕松又準確,不會有錯。主力莊家的撤退肯定事先做好安排,
肯定會把握適當?shù)臅r機。
    更重要的是,只要主力大鱷未出場,大市不會暴跌,是很安全的。1994年9月大市將
暴跌,深股的不少莊家仍吹響第五升浪的沖鋒號角,跟對了這樣的莊家反而輸錢,而跟主
力莊家絕對不會出現(xiàn)這樣的慘劇。
(2) 風險較小
    首先,有足夠的時間看準才做。中級行情,一般都有20天左右,大行情更要持續(xù)近二
個月。在低位,主力大資金進場,并且了解它“愛”的板塊,才跟進也未遲。同樣,在頂
部,主力大資金撤退也要一段時間,所以你可以多看幾天,看準了再逃走,仍會有一個相
對高位,仍可以有利潤的。
    其次,由于中級行情有三成左右的升幅,只要你沒有跑進跑出,沒有白交手續(xù)費,沒
有利潤斷層,即使遲入貨,晚出貨,仍有利可圖。萬一操作有錯,仍有機會保本逃出。相
當?shù)纳,提高了操作允許出錯的范圍,比起小行情,入貨沒抄到底,出貨沒拋到頂就要
虧損,風險要小很多。
(3) 進出場明顯
    股海有大鱷在翻云覆雨,與沒有主力在場有較明顯的區(qū)別,你會感覺大盤像被一只無
形的手控制著。有人利用石化、馬鋼等的變化,在分時圖上畫出一個W底和M頂,成交量明
顯增加。有人在拉尾市或打尾市。大市沿著一個上升通道有規(guī)律地上升。而這一切都發(fā)生
在市場氣氛非常悲觀的時候。大資金進場需要一定的時間,大部隊的運動與小部隊、游擊
隊截然不同,它是很難掩人耳目的。這是主力莊家的弱點。只要你留意觀察,多觀察幾天
,不為悲觀氣氛迷惑,是不難看到主力大鱷入“股海”時掀起的波浪的。
    大資金的離場一定會留下它的行動軌跡的,翻開圖表看這幾年的中級和大行情的結束
,都有明顯的頭部,或者是頭肩項,或者是雙頂,又或者是三樽頭等等。
    333主力莊家再精明過人,其離場也在圖表上留下一個典型的頭肩頂形態(tài)。只要你不
被股市熱烈的氣氛和輿論一片唱好所迷惑,是完全可以發(fā)現(xiàn)主力莊家資金離場的步伐的。
如果你始終把注意力集中在主力莊家大資金所處的板塊上,其退場的行蹤就更明顯了。

怎么跟?
    主力莊家進場的特征之一:大盤像被一只手牢牢地控制著。主力大鱷步入股海后,整
個大盤走勢與平常截然不同。你會感到大盤被人控制著:明顯有人用指標股在分時圖上畫
出一個個W底M頂;上升過急有人砸盤迫使大市回檔調整,跌到重要技術位有資金護盤;明
顯沿著一個上升通道上升,進攻關鍵技術位時明顯有大資金出動;收盤明顯有人拉尾市或
打尾市。這一切都說明主力莊家在盤中盤中呼風喚雨。
    主力莊家進場的特征之二:行情變幻莫測,股價波動明顯增大,市勢錯綜復雜,但你
退一步看會明顯發(fā)現(xiàn):技術騙線明顯增加,明明跌破重大關口,卻突然有大資金殺入將指
數(shù)拉起;明明沖破重大關口,卻突然有大資金殺入將指數(shù)拉起;明明沖破重大阻力位,市
勢卻又回軟;M頂上升,W底卻下跌,與股市平靜時截然不同,波動明顯增加。大市低迷時
,滬股日波動僅一二十點,而這時卻幾十點甚至上百點地波動,顯示有大資金在盤中興風
作浪。
    盤中有主力的特征之三:成交量明顯增加。大資金殺入場,多空雙方激戰(zhàn)重開,成交
量明顯放大,與低迷時候比,成交量成倍增加,且每一天都有明顯增加,連續(xù)數(shù)天增加。
    主力莊家在盤中的特征之四:明顯有一二個舉足輕重的板塊,有大資金進駐。主力大
鱷進場一般都集中在一二個特定的板塊去操作。大盤股板塊,是主力莊家經(jīng)常光顧的板塊
。如果這個板塊有異常動作,就表明主力大鱷進場。龍頭股板塊、浦東板塊、首都概念股
等等,都是主力莊家經(jīng)常搶占的戰(zhàn)略重地,如果這些板塊中有哪一個,連續(xù)幾天有異動,
而且不是一、二只個股的輪炒,而是整個板塊成交量明顯放大。則表示有主力大鱷在其中。
    判斷是否有主力莊家進場的關鍵是多看幾天。假如沒有大資金進場,成交量不可能連
續(xù)幾天都明顯增加。行情也很難連續(xù)大幅波動,也很難沿一個上升通道上升。小資金不可
能長時間冒充大莊家,騙得一天半日,但時間一長就會露出破綻。所以判斷是否有主力莊
家入場,一定要慢慢看,多看幾天。由于大鱷一浮頭起碼有一段中級行情,雖損失前幾天
的大勢,但后面仍會有不少升勢。犧牲魚頭換來看得準、看得穩(wěn),顯然是物有所值。

短平快
    短線莊家是股市上數(shù)量最多、最常見的莊家。不僅在上升單邊市中見到他們活躍的身
影,就是在反彈中、盤局中,甚至是盤跌中,仍然可以見到他們在股海大顯身手的足跡。
像1995年12月深股的廈海發(fā),在大市連綿下跌的情況下,莊家就借著“太太”公司購入其
股份的消息,強行拉升近三成,成為一個典型的弱市短莊。
    短線莊家之所以數(shù)量最多,首先是由于做莊的機會多,這些機會包括大市、個股超跌
的反彈,大市、個股的各種利好消息。像前年三月底,就因傳中國嘉陵十送十派五,而在
幾天內(nèi)升了近一成。也包括個股落后于同一板塊而產(chǎn)生的補漲需要。這些機會可以說是什
么時候都會有,所以短線莊家在什么市道里都有可能出現(xiàn)。
    其次短線莊家需要的資金不多,有三五百萬元,甚至更少,都可以做一把莊。而有這
樣資金量的機構、個人大戶也有許許多多,也就是說,潛在的、有資格做莊的人眾多。
    此外,短線莊家要求的操盤技術遠沒有中線莊家復雜。從投資機會看,短線做莊機會
比較簡單明了,遠沒有中、長線莊那樣,對中長線走勢要有一個較準確的判斷;對個股潛
質要有良好的分辨;要有一套塑造概念的真功夫。
    此外,整個收集、拉高、洗盤、派發(fā)過程,也是一個十分復雜的過程。同時短線莊家
的操盤技術比較簡單,容易學習,一二次實踐就基本上可以領悟到。所以,會做短莊的人
較多,因而,這類莊家也就自然比較多了。

短線莊家的收集
    由于伏莊時間通常都比較短,最快一天,最長也不過15天。短線莊家收集的籌碼比較
少,通常僅是流通籌碼的百分之20~30就足夠了。也正是由于所需籌碼少,所以短線莊家
的收集比較容易,戰(zhàn)術也比較簡單。
    常見的主要有兩種:一、短期在底部慢慢吸納,使短期底形成雙底、三底或箱底等。
像1996年3月底的南方基金,從1.2元附近升到1.39元回調,在1.35~1.38元處形成一個箱
形,這時其它的基金剛作較深的調整。而南方基金跌下去,是有莊家介入。后來莊家借分
紅方案出臺拉高。二、邊拉邊收。莊家由于各種原因,已經(jīng)不可能在低拉收集低價籌碼了
,所以,莊家只好邊收邊拉。像前面談的南方基金,從1.2元附近上升上來的就是這樣。
因為該股在1.2元附近已盤整較長時間,并且已跌無可跌,愿拋的人十分少,成交量萎縮,
導致莊家低位根本收不到籌碼。所以,它只好邊拉邊收。

短線莊家的拉高
    短線莊家由于收集籌碼比較少,一般都不會把股價拉得過高,短線莊家的拉高最關鍵
是借勢,借大市反彈之勢,借大市上升之勢,借利好消息之勢,借補漲之勢,同中線莊家
鎖定大量籌碼去拉高有很大的不同。由于它完全是借勢拉高,所以大部分甚至是絕大部分
的拉高都是一鼓作氣的。一般中間不會有大幅的洗盤。因為莊家所持籌碼不多,根本洗不
起盤,也無需洗盤。也正是由于莊家手上籌碼少,純粹借勢做市,所以短線莊家操作的股
票升幅都不大,通常都在一成左右。要有二三成升幅,就一定要股市本身處在大牛市中,
或個股有非常大的利好消息。

短線莊家的派發(fā)
    短線莊家由于手上所持籌碼不多,派發(fā)并不困難,戰(zhàn)術也不復雜。通常在短線炒作到
頂時,由于莊家是借勢造市,所謂火借風勢,風助火威,吸引后續(xù)資金源源不斷地流入。
這樣在頂部時,后續(xù)資金會較多,莊家就乘機大量派發(fā),整個派發(fā)有時一二天才能完成,
有時則一二個小時就大功告成。在即時圖上有時可以見到典型的頭部形態(tài),有時則以一個
箱形出現(xiàn),有時只是一個不斷下滑的曲線。短線莊家的派發(fā)大多數(shù)是采用跳水式的操作原
則。短線莊家從收集、拉高到派發(fā),自始自終都貫穿了一個快字,所以,短線莊家有所謂
快槍手之稱,莊家始終堅持一個快字,跟莊者也要堅持一個快字。

中路突破
    所謂中線莊家就是整個收集、拉抬、派發(fā)時間在半個月以上,半年之內(nèi)的莊家,操作
時間不少于半年月以上,半年之內(nèi)的莊家。操作時間小于半個月,我們稱為短線莊家,超
過半年,稱為長線莊家。
    可以說中線莊家是一段行情中影響最深,最為投資大眾關注的莊家。中線莊家最突出
一個特點是升幅十分可觀,通常有五成左右,100%也是常見的。
    而三四倍升幅也屢見不鮮。如1996年初的深發(fā)展近五成炒作,如1995構并板塊的龍頭
北京北旅從3元升到最高時的13元多,升幅超過3倍。其它鞍山一工、鞍山合成也有近似的
升幅。
    這主要是由于:眼光較長遠;中線莊家調動大量資金鎖定籌碼少則三至四成,多則可
達八成,使莊家的拉高比較容易;莊家苦心經(jīng)營數(shù)月,沒有豐厚的利潤,莊家根本從一開
始就不會去進行操作。
    正是由于中線莊家操作的升幅大,所以不少跟莊者都十分熱衷于跟這類莊家。而作為
機構只要有條件,也都會盡可能做中線莊,以圖獲得豐富的利潤。
    中路突破往往較難,但也是較易得高分的一種打法。所以與莊共舞,選擇中路突破,
應成為主要  得分手段。
    中線莊家起碼收集三成籌碼,意味著有以千萬元計的資金洪流滾滾地流入個股。以一
只1500萬股的流通盤的小盤看,三成即450萬股,若平均成本3元,就要1350萬元。若收集
五成,即750萬股,就動用2250萬元。如此龐大的資金殺進某個股,再狡猾的莊家,也不
得不留下明顯的痕跡。
    中線莊家的上莊方式主要有提前式調整式兩種:提前式就是在高于底部一二個臺階
處,莊家以黎明前的黑暗做掩護,悄悄入市收集。1995年的深星源就是一個典型的例子。
莊家是在五月底上莊的,比大市反轉足足提前了二個多月。當時指數(shù)在130多點,比94點
的大底提前了40多點。股價當時3元多,最后跌穿2元。由于中線莊家吃進大量籌碼,股市
在底部成交量高度萎縮,莊家根本吃不到,吃不飽,不得不提前動手。
    發(fā)現(xiàn)提前式上莊的莊家的技巧是:
    比較二個月內(nèi)大市個股的走勢圖。若發(fā)現(xiàn)以下幾種情況,即為莊家股:大市急跌它盤
跌,大市下跌它橫盤。大市橫盤它微升;大市雙底,第二個底低于第一個底,個股卻第二
個底高于第一個底,或者根本沒有第二個底;若大市最近曾反彈,個股反彈幅度明顯大于
大市,成交量也顯著增加。個股與大市背道而馳,完全是莊家資金殺入的結果。
    跟進提前式莊家的技巧是:
    一、發(fā)現(xiàn)莊家上莊后,切忌匆忙跟進。原因是:其一,莊家收集的籌碼多,持續(xù)時間
長,過早跟莊對耐性是一個嚴峻考驗。其二,莊家入市后,股價仍會下跌,如深星源,莊
家從3元多收集,直跌到1元多,浮虧達4成。其三,莊家為打實底部,會反復進行嚴厲的
震倉,心理壓力甚大。
    二、跟進的最佳時機是,大市以大成交量沖破重要技術關口,一波行情撲面而來時。
中線莊家的拉高,絕大部分都是配合中線或大行情進行的。
    三、跟進后要敢于持股,敢于贏盡,要經(jīng)受得住莊家的洗盤。如果發(fā)現(xiàn)莊家收集的時
間特別長,成交量特別大,收集的籌碼特別多,莊家拉高的幅度將更大。
    調整式上莊方式是莊家利用大市調整,中小散戶紛紛拋售之機,狼吞虎咽地吃進籌碼
,達到收集目的。發(fā)現(xiàn)調整式上莊的莊家的技巧是,在調整中密切注意以下的情況:
    一、 大市第二三次創(chuàng)新高,并且出現(xiàn)價量背馳的情況,個股卻沒有價量背馳。
    二、某個股價格比同類股、同板塊股要堅挺。人家回落它橫盤,人家回落得快,它回
落得慢,并且伴隨著大成交量。
    三、 大市二三次探底,一個底比一個底低,個股卻一個底比一個底高。
    四、 調整幅度明顯小于大市。
    以上這些情況,均有可能是莊家進場的表現(xiàn)。以股種看,調整式的莊較多光顧以下幾
種股票:
    一、 質優(yōu)股,第一波表現(xiàn)不好。
    二、 有題材、有送配股消息的股。
    三、 二、三線股。按一、二、三級輪炒的規(guī)律,莊家會借調整,入主二三線股。
    跟進調整式上莊莊家的技巧是:
    一、 一定要判斷大市是調整還是回落,是中級行情還是大行情。大勢末明,不要輕
舉妄“跟”。
    二、 當大市以大成交量創(chuàng)新高,尤其是有成交量配合的跳空而上,就可以跟進了。
    三、跟調整式上莊的莊家股,相對比提前式預期值要低一些,持股時間要短一些,畢
竟大市已經(jīng)上升了一大浪。風險增加不少。股價大幅攀升之后,中線莊家就要派發(fā)了。莊
家持有四五成或者更多以上的籌碼,不可能二三天就清倉完畢,它需要經(jīng)過高位派發(fā),中
位派發(fā),低位派發(fā)三個階段。
    四、 操作的策略截然不同。
    1、高位派發(fā)階段:
    這一階段莊家的策略是:利用前面苦心營造的樂觀氣氛,利用散戶紛紛買入的強大買
氣,盡快把籌碼倒出來。其確認基礎就是利用人類心理的弱點:一旦形成看好后市的心態(tài)
后,受思維方式的影響,不可能一下改變。
    這一階段的特點是:
   (1)快速下跌。莊家要乘散戶好夢未醒,逃之夭夭,就一定要快速沽售,查看成交回
報發(fā)現(xiàn),大手筆的沽單成群結隊。成交密度大幅增加,打低幾個價位,甚至是十幾個價位
的拋單,屢見不鮮。
   (2)反彈幅度較大,常能達跌幅的0.5、0.618。由于散戶仍然十分樂觀,買盤踴躍。
只要莊家停止拋售,買氣就占上風,莊家為了在更高位派發(fā),對反彈是歡迎備至。它不但
適時停止派發(fā),還會反手買入,推一把令反彈幅度較大。強勢反彈,是莊家在高位派發(fā)中
常做的技術陷阱。
   (3)成交量大增。多空雙方大博殺,會令成交量大增。其中多頭是散戶,空頭是莊家
。識別莊家高位派發(fā)是不容易的,下面幾點作為參考:看是第幾次洗盤,中線莊家一定要
進行洗盤,若是第一次洗盤,不妨繼續(xù)持股。若已有二三次洗盤,則九成高位派發(fā)。
   (4)大手沽單多,打低數(shù)個價位的沽單眾多。
   (5)有明顯的消耗缺口,或典型的M頭。
   (6)升幅已相當可觀。
    跟莊的技巧是:立即拋售,不要計較價位的高低,今天的低拉就是明天的高位。莊家
的招數(shù)是:養(yǎng)、套、殺、跌,套住你后,他就會使出最狠的兩招:殺、跌。最佳的操作原
則是:走得快,好世界!
    2、 中位派發(fā)階段:
    股價下跌數(shù)個臺階后,莊家仍有不少籌碼,仍要派發(fā)。這一階段莊家的目的是:吸引
高位出貨的股民回補,原來未上車的股民上車,所以莊家會采取截然不同的操作方針,即
慢慢地、偷偷派發(fā)。
    其特點是:
    (1)先穩(wěn)守技術關口,再慢慢派發(fā),當股從跌到重要關口時,莊家一面停止拋售,
一面明顯地護盤。使股民感到股價已經(jīng)穩(wěn)定,暴風雨已經(jīng)過去。莊家的護盤更使股民誤認
為它又再收集,新一輪升勢又在開始,而吸引股民入市。莊家見到股價守穩(wěn),又開始慢慢
地、偷偷地進行派發(fā),股價慢慢地盤軟、盤落。
    (2) 畫出漂亮的W底等圖形,利用大市轉暖的機會,制造反彈,再繼續(xù)派發(fā)。
    識別莊家是中位派發(fā)還是洗盤的技巧是:
    一、看重大關口處莊家是打壓震倉還是護盤,若是進行嚴厲的打壓,那是以圖把散戶
的籌碼震出來,多是洗盤;若是出來護盤,則多數(shù)是派發(fā)。
    二、看重大關口處反彈的幅度。洗盤是令散戶感到大勢已去,所以反彈幅度會較小,
如0.382-弱勢反彈;若派發(fā),莊家是希望強反彈,會反手買入,推一把,令幅度較大。
    三、若打穿重大關口,洗盤莊家是會重新買入。派發(fā)則不會再買入。
    跟莊的技巧是:即使是中位,仍要堅決出貨。切忌看到股價企穩(wěn),就重新追入。股民
應注意樹欲靜而風不止的道理。在股價站穩(wěn)的背后,有大派發(fā)的險惡潛流。
    3、 低位派發(fā)階段:
    股價大幅回落后,莊家手上還剩小部分籌碼,莊家會清倉大拍賣,棄之而去。這時的
派發(fā)又別具特色。
    其特點是:
    (1) 明目張膽地派發(fā),一改前面鬼鬼祟祟的風格,這時已無隱瞞了,大手拋單頻頻
露面。
    (2) 專砸關鍵技術位。
    (3) 下跌速度快,類似于打壓。莊家希望把股價打回原位,早日盤透,為下一次卷
土重來做準備。即使這樣作為股民仍然應該出貨,因為其一,股價無人維持后,會再下滑
;其二,要等相當一段時間后,才會有新莊家進場。
    中線莊家的派發(fā)短則十天八天,長則幾個星期,我們切莫因股價已經(jīng)從高位回落,就
掉以輕心。

 


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